01 · Datos del negocio
Información base del cliente.
Estos datos alimentan el resumen profesional y sirven para website, SEO local, contratos, estimados e invoices.
Negocio y contacto
Dirección y presencia
Readiness Score
0Ready
Faltan datos clave
0Campos clave
0Checks listos
—Plan
Cuando este score está fuerte, ya puedes pasar a estimate/invoice con mucha más seguridad.
02 · Plan y alcance
Qué va a comprar y qué se incluye.
La idea es dejar claro el plan, mensualidad, setup, extras y prioridad antes de generar el estimate formal.
Plan elegido
Extras y servicios
03 · Marca, contenido y accesos
Lo que necesitas antes de diseñar.
Evita atrasos pidiendo desde el inicio logo, fotos, textos, dominios, accesos y confirmación de datos.
Marca y estilo
Ideal: vector. Si no tiene, foto de alta resolución lo más derecha posible.
Contenido y redes
Dominio y accesos
04 · Checklist de arranque
Validación antes de pasar a producción.
El vendedor funciona como filtro. Si el cliente aprueba, se verifica que todo coincide con lo que proporcionó.
Checklist operativo
Notas internas
05 · Resumen automático
Project Intake Summary.
Este resumen está listo para copiar, mandar por WhatsApp, imprimir o usar como base para el estimate/invoice.
Resumen generado
Acciones de control
Guarda el intake en este navegador o úsalo como puente directo hacia Invoice Pro.
Roadmap recomendado
1IntakeDatos confirmados.
2EstimateCrear propuesta.
3InvoiceCobrar inicio.
4BuildDiseño y SEO.
5LaunchQA, entrega y soporte.